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Dev Kantesaria

Valley Forge Capital Management

Valley Forge · Dev Kantesaria 的低换手質量複利組合

Valley Forge Capital Management 是高度集中的質量 compounder 样本，Dev Kantesaria 的組合通常围绕支付、评級/數據、交易所和消费平臺等轻資產高回報業務。最值得看的是少數核心持倉的权重變化、持倉年限、業務質量和機會成本變化。

資料来源 Valley Forge Capital Management official site SEC EDGAR profile Dev Kantesaria public interview video
Concentrated quality compounders CIK 1697868
2026-03-31 最新 13F 7 當前持倉 20 近4期變化 0 公開資料
最新 13F 快照 2026-03-31 · 7 個披露持倉 · $3.4B 前五大 92.2%： FICO、 SPGI、 MA、 MCO、 ASML

收益資料

  • Valley Forge 没有持續公開的最新基金年化收益資料；收益判断應以 13F、公開影片和官方資料中的长期質量組合線索為主。

機構和代表人物

  • Dev Kantesaria 创立 Valley Forge Capital，公開 13F 通常顯示少數高質量公司和较低换手。
  • 組合常集中在支付、评級/數據、交易所、消费平臺等可长期複利的商業模式。
  • 因為持倉數少，單個新增或減持通常比大而分散的機構更有信息量。

主要投資风格

  • 偏好高資本回報率、强定價权、轻資產和可持續增长 runway。
  • 低换手、集中持有，核心問題是企業长期複利速度是否仍然高于估值要求。
  • 低换手組合更适合觀察方向、機會成本和核心 thesis 穩定性。

公開資料

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當前持倉

13F 報告期 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
股票 股數 市值 权重
FICO 769,342 $821.3M 24.3%
SPGI 1,758,074 $747.8M 22.2%
MA 1,487,496 $743.2M 22.0%
MCO 1,317,188 $574.6M 17.0%
ASML 171,083 $226.0M 6.7%
V 598,753 $181.0M 5.4%
INTU 189,072 $81.8M 2.4%

最近4個季度美股 13F 新增 / 增持 / 減持 / 清倉

截至 13F 2026-03-31 · 披露 2026-05-15
最近1個季度 最近2個季度 最近3個季度 最近4個季度
股票 動作 13F 時間 當前股數 上期股數 股數變化 13F市值變化
FICO 小幅減持 2026-03-31 披露 2026-05-15 769,342 769,424 -0.0% -$479.5M
SPGI 小幅減持 2026-03-31 披露 2026-05-15 1,758,074 1,758,179 -0.0% -$171.0M
V 大幅減持 2026-03-31 披露 2026-05-15 598,753 916,410 -34.7% -$140.4M
MA 小幅增持 2026-03-31 披露 2026-05-15 1,487,496 1,487,409 0.0% -$105.9M
MCO 小幅減持 2026-03-31 披露 2026-05-15 1,317,188 1,317,292 -0.0% -$98.3M
ASML 大幅增持 2026-03-31 披露 2026-05-15 171,083 126,242 35.5% +$90.9M
INTU 小幅減持 2026-03-31 披露 2026-05-15 189,072 221,236 -14.5% -$64.8M
MSCI 清倉 2026-03-31 披露 2026-05-15 0 60,770 -100.0% -$34.9M
EFX 清倉 2026-03-31 披露 2026-05-15 0 146,352 -100.0% -$31.8M
FICO 小幅增持 2025-12-31 披露 2026-02-17 769,424 768,422 0.1% +$150.8M
SPGI 小幅增持 2025-12-31 披露 2026-02-17 1,758,179 1,755,098 0.2% +$64.6M
MCO 小幅增持 2025-12-31 披露 2026-02-17 1,317,292 1,314,144 0.2% +$46.8M
INTU 大幅減持 2025-12-31 披露 2026-02-17 221,236 261,097 -15.3% -$31.8M
ASML 小幅增持 2025-12-31 披露 2026-02-17 126,242 125,627 0.5% +$13.4M
V 小幅增持 2025-12-31 披露 2026-02-17 916,410 912,017 0.5% +$10.0M
EFX 小幅增持 2025-12-31 披露 2026-02-17 146,352 144,000 1.6% -$5.2M
MA 小幅增持 2025-12-31 披露 2026-02-17 1,487,409 1,484,772 0.2% +$4.6M
MSCI 小幅增持 2025-12-31 披露 2026-02-17 60,770 59,700 1.8% +$991,195
INTU 小幅減持 2025-09-30 披露 2025-11-14 261,097 263,312 -0.8% -$29.1M
INTU 小幅減持 2025-06-30 披露 2025-08-14 263,312 297,360 -11.5% +$24.8M

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